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商场玄虚

好意思联储依期加息25个基点，鲍威尔称本年不会降息、多位票委支捏来岁屡次降息，好意思股一度皆创日高，好意思债收益率和好意思元跌幅扩大至日低。

最终标普纳指从日高转跌。说念指连涨13日，涨幅创1987年1月来最长，身分股波音涨近9%至20个月最高。谷歌A涨6%至逾15个月最高，Meta财报利好盘后涨超7%，西太平洋合众银行涨27%。

加息后黄金涨幅扩大至一周新高，小麦盘中跌6.5%创八个月最深，可可期货改换高。油价跌约1%失守逾三个月高位，欧洲自然气跌约11%。

中国商场方面，好意思股时段，离岸东说念主民币失守7.16后升破7.15，中概指数逾四个月最高，小鹏汽车盘中飙升42%后收涨近27%，蔚来涨近11%。沪指缩量调整跌0.26%，房地产板块捏续大涨，古鳌科技尾盘闪崩。恒生科技跌近1%，B站跌2.6%，内房股、汽车、能源疲软。

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要闻

国税总局发布《支捏调和发展税费优惠计策指引》，多项涉房产往复或出租。

好意思联储依期加息25基点，给后续算作掀开大门，称连续评估信息；鲍威尔：未扬弃9月加息可能，本年不降息，好意思联储里面不再预测好意思国会堕入衰败。

Meta发力AI助告白“吸金”，二季度收入超预期猛增11%，EPS止降回升，Facebook日活续创单季新高，但元天地收入超预期减少39%、来岁失掉料大增，盘后涨超7%。

群众集团霸术7亿好意思元入股小鹏汽车，成第三大股东，小鹏股价一度狂飙超40%。

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新东方第四财季营收超预期，EPS逊于预期，2023财年结束扭亏为盈。

好意思国AI四巨头牵头成立行业机构，鼓动东说念主工智能安全询查。

商场收报

好意思股：说念指涨0.23%，标普500指数跌0.02%，纳斯达克跌0.12%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.53%。德国DAX 30指数收跌0.49%。法国CAC 40指数收跌1.35%。英国富时100指数收跌0.19%。

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A股：沪指收报3223.03点，跌0.26%，成交额3283亿元。深成指收报10968.98点，跌0.47%，成交额4614亿元。创业板指收报2191.17点，跌0.08%，成交额1903亿元。

债市：好意思国10年期基准国债收益率跌1.77个基点，报3.8668%。两年期好意思债收益率跌2.28个基点，报4.8516%。

商品：WTI 9月原油期货收跌0.85好意思元，跌幅1.07%，报78.78好意思元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.72好意思元，跌幅0.86%，报82.92好意思元/桶。LME期铜收跌156好意思元，报8618好意思元/吨。LME期镍收跌860好意思元，跌幅3.83%，报21590好意思元/吨。

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国内宏不雅

国税总局发布《支捏调和发展税费优惠计策指引》，多项涉房产往复或出租

国税总局提议，个东说念主销售住房可减免升值税，免征地皮升值税、印花税；个东说念主转让私用家庭惟一世存用房可免征个东说念主所得税；个东说念主购买家庭惟一住房或第二套改善性住房可减征契税。北京时辰周三早间，个东说念主卖房减免升值税的音信在社交收罗疯传，证券时报多方求证后发现，关联内容不属于最新发布的计策，属于以前几年依然捏续落实的计策。人人指出，《指引》多数内容属于以前几年依然捏续落实的计策，这次应相识为对此类诸多优惠计策进行了梳理、追忆和再宣传，更好开释税费计策宽松的信号和导向。

7月以来国度发改委6位带领分头算作，密集听取至少30家民企意见建议

从中央政府到所在政府，都在增强与民营企业和外资企业的换取交流。继国度发改委主任郑栅洁7月3日、10日、17日主捏召开3场民营企业家茶话会后，近期国度发展纠正委负责同道通过召开民营企业茶话会或赴民营企业实地西席等方式，闲居听取民营企业家的着实念念法，致密询查企业提议的贫穷问题和意见建议。

音信称兴业银行广州分行针对存量按揭客户予以1年期的利率优惠券

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有音信称，兴业银行广州分行针对存量按揭客户予以1年期的利率优惠券。中新经纬以客户身份拨打兴业银行广州多个支行电话，多位个贷司理均暗意，确有此事，但具体若何现实还在等见知。业内东说念主士称，银行可能但愿通过这种方式减少提前还贷、“转贷”的数目。

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国内公司

群众集团霸术7亿好意思元入股小鹏汽车，成第三大股东，小鹏股价一度狂飙超40%

群众汽车此举旨在加强在中国商场的竞争力，以顶住竞争敌手的挑战。该协作也成心于小鹏汽车普及制造和时刻实力，推动其商场面位的进一步普及。

新东方第四财季营收超预期，EPS逊于预期，2023财年结束扭亏为盈

粗重挺过教培行业巨震的中国老师巨头新东方，以一份亮眼的财报为祸害转型的2023财年画上了句号，炫夸公司对非学术诱导等多元业务的探索较为胜利。新东方2023财年第四季度营收8.606亿好意思元，好于商场预期的8.179亿好意思元，同比增长64.2%；营业利润同比增长145.5%，达到4810万好意思元；净利润同比增长115.3%，达到2900万好意思元。

7月游戏版号披发，88款游戏获批，腾讯投资厂商在列

2023年以来，国度新闻出书总署共披发了618个国产游戏版号。国产版号举座披发数目也逐步结实，最近7个月版号披发数目均在90个独揽。

国际宏不雅

好意思联储依期加息25基点，给后续算作掀开大门，称连续评估信息；鲍威尔：未扬弃9月加息可能，本年不降息，好意思联储里面不再预测好意思国会堕入衰败

好意思联储FOMC票委连续一致支捏利率方案。本次声明比拟6月变动很小，最大分歧是，利率指引方面，称将连续评估新信息过头对货币计策影响。本次重申将考虑滞后性等影响，判断可能妥贴的特别紧缩进度，连续重申信用环境收紧对通胀的影响不确定、高度关怀通胀风险、通胀保捏高企，连续重申若需要准备调整计策、坚贞让通胀降至指标2%、缩表霸术不变。鲍威尔说，好意思国的通胀依然在一定进度上获得缓解，不外将通胀回落到2%的进程还有很长的路要走。劳能源商场依然相配垂危。好意思联储责任主说念主员不再预测好意思国经济会堕入衰败。他强调，现时计策已有收尾性，利率水平应保管在收尾性水平罕见万古辰，畴昔的利率会在逐次会议上作念出决定，本年不会降息，多位官员支捏来岁屡次降息。关于9月的会议，他以为需要看到更多数据后再作念出决定，若是数据有撑捏，9月可能再加息。利率调整和缩表是寂然的，好意思联储可能在缩表的同期降息。

好意思国新屋销售四个月来首降，价钱同比跌4%，但提供激励设施的建筑商变少

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好意思国6月新屋销售环比降2.5%，为2月以来初度着落；同比增长23.8%，标明仍处于相对刚劲态势。6月新屋售价的中位值41.54万好意思元，同比降4%；对比来看，6月成屋价钱中位数41.02万好意思元，为有记录以来的历史第二高。

国际公司

Meta发力AI助告白“吸金”，二季度收入超预期猛增11%，EPS止降回升，Facebook日活续创单季新高，但元天地收入超预期减少39%、来岁失掉料大增，盘后涨超7%

二季度Meta营收创一年半最大同比增幅，EPS盈利止降回升、超预期增长21%；告白和App收入均超预期增近12%，为一季度三倍，元天地收入超预期减少39%；Facebook日活续创单季历史新高，月活史上初度突破30亿。Meta三季度营收指引高于预期，本年用度指引上调20亿好意思元，本年本钱支拨指引下调30亿好意思元，对非AI奇迹器从简成本，称连续投资AI和元天地将导致来岁用度增多，元天地业务来岁失掉将大增。

西洋日韩七大车企联手打造电动车充电收罗

通用汽车、斯特兰蒂斯、当代、起亚、本田、梅赛德斯-飞驰和良马组建一家搭伙公司，在北好意思提供电动车充电奇迹， 装配至少3万个快速充电桩，并试图应用好意思国政府的补贴。这家搭伙公司装配的充电站将支捏两种连续器：特斯拉主导的NACS以过头中好多汽车制造商一直在使用的组合充电系统CCS。

需求火爆，“减肥神药”全面缺货

礼来旗下糖尿病颐养药物Mounjaro，被发现能令患者减掉多达23kg的体重，尽管该药物并非经好意思国FDA正经批准的减肥药，但音信一出即激励抢购高涨，当今已出现全面缺货。减肥东说念主士抢购药物，令许多糖尿病患者堕入无药可用的境地。

好意思国商家涨不动价了，“临了的防地”必需品适口可乐称本年不再提价

适口可乐周三暗意，本年不再提高西洋等商场的家具价钱。此前两年的时辰里，适口可乐一直在提价。适口可乐CEO曾暗意，破钞者唯有到了信得过感到疲於逃命的时候才会减少适口可乐等饮料的购买。本周大摩曾教授称，通胀降温意味着企业的订价智商收缩。

航空巨头Q2事迹优于预期，空客战术调整，波音现款流随机甘愿，股价涨近9%

两公司CEO都称策动环境复杂。空客重申本年寄托预期720架，撤废到来岁底A320月产指标75架，称作念战术调整。波音二季度正摆脱现款流25.8亿好意思元，而分析师预期“烧钱”7360万好意思元；二季度寄托量较预期高21%，上调737霸术月产量至38架，坐蓐速率提高23%；民机业务有望本年底结束盈利。

AI主题关联

好意思国AI四巨头牵头成立行业机构，鼓动东说念主工智能安全询查

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7月26日，谷歌、微软、OpenAI和Anthropic这AI“四大天王”发布勾搭公告，秘书成立前沿模子论坛（Frontier Model Forum），来确保畴昔不错安全且负包袱地开发前沿东说念主工智能模子。有分析以为谷歌、微软等巨头牵头的成立的AI机构抵赖了监管的重心，科技巨头们试图“遁入监管”，让公众冷落版权、数据保护和秘籍等实质问题，监管需要来自外部。 

行业/意见

1、房地产 | 7月26日，房地产板块领涨大盘，十余只个股涨停，金科股份走出4连板。

点评：招商基金询查部首席经济学家李湛暗意中共中央政事局会议在房地产计策上的定调略超预期，主要体现为“顺应我国房地产商场供求相关发生首要变化的新时势，应时调整优化房地产计策”的提法上。这意味着一些房地产计策将进行调整，一是能餍足住户住房需求，二是幸免房地产商场出现系统性风险事件，进而冲击所在政府债务问题和中小金融机构资产安全问题。

2、虚构电厂 | 国度发展纠正委经济运行调治局26日暗意，《电力需求侧不停宗旨》已完成社会公开征求意见，将加速推动印发，下一步将加大需求侧资源开发利使劲度。连年来，电动汽车、新式储能、漫衍式电源虚构电厂等需求侧新主体新业态连续披露。量度到2025年，各省需求反馈智商达到最大用电负荷的3%-5%;其中年度最大用电负荷峰谷差率进步40%的省份，需求反馈智商将进步5%。

点评：民生证券暗意，虚构电厂能使多量、多元、分散的天真性资源聚拢参与系统调治，况且能有用裁减系统运行成本。后续跟着电力商场成立日趋完善，我国虚构电厂的买卖模式将越来越熟悉，并逐步参与到调治、中永久、现货等电能量商场中。

3、破钞 | 8月5日至6日，TFBOYS十年之约演唱会ACC动漫游戏展、德云社西安专场、马蹄音乐节、2023LPL夏日赛季后赛决赛等-系列大型线下举止将落地西安。多个OTA平台数据炫夸，当周货仓预定量均结束飙升。以飞猪为例，近一周，8月5日至8月6日入住的西安货仓预订量较旧年同期增长了近50倍。

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点评：抽样看望统计炫夸，2023年上半年，国内旅游总东说念主次23.84亿同比增长63.9%。华福证券以为，暑期旅游是传统破钞旺季，亲子游、研学游等出行模式引颈需求进一步开释，催化货仓和旅游行业发展。

4、收罗安全 | 武汉市公安局江汉分局发布警情通报:7月25日16时许，该局接到武汉市救急不停局地震监测中心报警，发现部分地震速报数据前端台站网络点收罗斥地被植入后门方法。该举止对国度安全组成严重胁迫。初步判定，此事件为境外具有政府布景的黑客组织和违警分子发起的收罗袭击举止。7月26日，酬酢部发言东说念主毛宁暗意，责怪上述不负包袱的举止，中方将遴荐必要设施惊奇中国的收罗安全。

点评：信达证券暗意，国内网安商场增速快，天花板高。据IDC发布的《全球收罗安全支拨指南》，量度2026年中国收罗安全IT支拨畛域将达到318.6亿好意思元，五年CAGR约为21.2%，接近全球平均CAGR的两倍。跟着收罗安全法、数据安全法、个东说念主信息保护法等法律及关联条例落地，政府、漏洞基础设奉行业客户对网安青睐度将进一步提高，行业参预有望捏续加大。

瓜妈突然宣布离婚，仅仅是透露出于瓜爸的前妻和他们的孩子矛盾难以调节，让瓜妈自己感觉非常的疲惫，除此之外的细节并没有多做透露，虽然她一直没有明说，但细心的粉丝也在之前的视频里发现了蛛丝马迹。

首先，美国和加拿大海军的联合挑衅行动似乎并非偶然。事实上，早在8月28日，加拿大驻日本大使馆武官就发布了“预告”，宣称加拿大海军导弹护卫舰将穿越台海。这表明此次行动可能是经过长期策划和准备的结果。这也引发了人们对于美国和加拿大究竟有何目的的猜测。

5、车联网 | 工业和信息化部、国度圭臬化不停委员会印发《国度车联网产业圭臬体系成立指南（智能网联汽车）（2023版）》的见知。成立指南提议，第一阶段到2025年，系统酿成大概撑捏组合驾驶援救和自动驾驶通勤快能的智能网联汽车圭臬体系。

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点评：2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，计策驱动下全球自动驾驶时刻有望快速发展。关联数据炫夸到2030年，中国将有50%的汽车结束无东说念主驾驶，全球无东说念主驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆独揽，到2030年中国无东说念主车奇迹商场畛域有望达1.3万亿。

6、大模子 | 面临中语语料数据不及的逆境，国内多方主体决定抱聚拢力。据报说念，近日深圳数交所勾搭近50家单元成立“灵通算料定约” 。参与公司不仅有联通、电信两大运营商以及腾讯云，还包括多家上市公司。

点评：大模子、算力、数据是生成式东说念主工智能发展的三大救助。数据是漏洞坐蓐要素和坐蓐府上，也不错说是AI的算料。定约各成员将共同孝敬、整理、倡导孝敬当然话语、图像视频、语音音乐、方法代码、生物信息、合成数据等多模态西席数据，为处置东说念主工智能和数字经济的数据荒问题，罕见是处置多模态数据荒、中语数据荒、中国文化、中国价值不雅数据荒等问题提供强有劲撑捏。

7、影视 | 本年暑期档已行至过半，多部国产影片推崇超预期，并带热了今夏暑期档。悬疑片《解除的她》自6月22日上映以来，票房已进步34亿元。随后7月6日上映的《八角笼中》走势刚劲，票房已超18亿元，冲破中国影史点映票房记录。在口碑发酵之下，《长安三万里》潜力富饶，票房也超12亿元，该片也成为本年暑期档豆瓣评分最高电影。有业内东说念主士预测，本年暑期档或成为史上最强暑期档。

当天要闻前瞻

中国6月畛域以上工业企业利润。

欧洲央行公布利率决议，行长拉加德召开新闻发布会。

好意思国二季度实质GDP。

好意思国上周初度苦求安静救济东说念主数。

好意思国6月耐用品订单。

麦当劳、英特尔公布财报。

课程上新：策略询查——新大陆的召唤

分析师眼中，策略不是什么？又是什么？对商场有何好奇羡慕？

跨学科的视角对策略询查有何鉴戒？历史对比询查对策略有哪些启示？若何建立策略询查的科学方法？

数字货币

牟一凌，民生证券首席策略分析师，院长助理，CFA，中国东说念主民大学汉青询查院硕士，7年策略询查素养。多端倪相识本钱商场，专注策略询查。

若何看待动态基本面：宏不雅对微不雅的映射？若何看待时刻周期与产业波浪？若何从“”不能能三角”相识景气？若何相识预期收益率？若何瞻望2023下半年？……这些问题都将在课程中长远张开。

在当今剧烈变化的商场环境中iba体育，若何构建更好地投资策略已成为了重中之重，本次课程将由浅及深，从最基础的意见驱动脱手，为诸位用户打开策略商场的大门，深信不管您是生人小白如故行业人人都将在本次课程中有所获益。

风险提醒及免责条目 商场有风险，投资需严慎。本文不组成个东说念主投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资指标、财务情状或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否相宜其特定情状。据此投资，包袱自夸。